CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 457 poin. Body bearish 138 poin dengan upper wick 146 poin dan lower wick 173 poin. Open hari ini di 52240, gap up 23 poin.
- Harga dibuka di 52240, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 206 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily dengan jarak 2 poin. Kedua EMA Daily berjarak 208 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 52.09, netral.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 8 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 175 poin. Kedua EMA H4 berjarak 167 poin. RSI H4 di 51.49, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 152 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 436 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% berjarak 1385 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 321 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 1112 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 2271 poin.
- Potensi Positif
- Saham teknologi besar Dow rebound: Amazon naik 5% setelah upgrade analis, Nvidia naik 1.4%, dan Microsoft naik 0.8%, ketiganya emiten Dow. Indeks semikonduktor SOX naik 2.5% dan memutus rangkaian delapan hari turun beruntun.
- Morgan Stanley IM tetap condong ke ekuitas AS: Jim Caron menilai kenaikan yield mencerminkan pertumbuhan nominal sekitar 6.5%, bukan tekanan ekonomi, dan menyebut ekspektasi laba kuartal ketiga sangat solid. Ia juga melihat peluang di pasar AS bisa menyempit ke perusahaan besar dan mapan seperti hyperscaler AI.
- Potensi Negatif
- Bank besar tertekan: JPMorgan, emiten Dow, turun 2% menurut Reuters setelah rilis laba bank pekan lalu. Tekanan ini ikut membuat Dow ditutup nyaris datar (turun 0.07%) meski Amazon, Nvidia, dan Microsoft menguat.
- Yield dan minyak naik lagi: Yield 10 tahun AS naik 4.2 bps ke 5.14% setelah WTI ditutup naik 2.22% ke $103.66, dipicu laporan serangan terbatas AS di Iran dan serangan Houthi ke infrastruktur minyak Saudi. Goldman Sachs menilai kenaikan yield kini bersifat global dan berasal dari persaingan memperebutkan modal, bukan kejutan sesaat, sehingga tekanan pada valuasi bisa bertahan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52100 - 52200 Target: 1) 52560 2) 52860 SL: 51900 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52900 Switch to SELL jika harga breakdown 51800 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 412.25 poin. Body bullish 127.75 poin dengan upper wick 239.25 poin dan lower wick 45.25 poin. Open hari ini di 29782.25, gap up 39.75 poin.
- Harga dibuka di 29782.25, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 565.75 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 303.75 poin. Kedua EMA Daily berjarak 262 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 41.52, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 151.75 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 532.75 poin. Kedua EMA H4 berjarak 381 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 39.15, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 70.12 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 1019.25 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 406.63 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 1832.50 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 209.08 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1472.09 poin.
- Potensi Positif
- Saham AI dan chip rebound: Nasdaq 100 naik 1.2% dengan Micron naik sekitar 3%, Intel naik 2% setelah upgrade JPMorgan, AMD naik 1.8%, dan Nvidia naik 1.4%. Indeks SOX naik 2.5% dan memutus delapan hari turun beruntun, rangkaian terburuk sejak Oktober 2008.
- UBS tetap menyukai hyperscaler dan chipmaker: UBS menilai aksi jual saham neocloud tidak menggagalkan boom AI, sehingga kelompok emiten besar dan produsen chip yang mendominasi Nasdaq 100 tetap mendapat dukungan institusi.
- Potensi Negatif
- Tekanan kredit AI belum selesai: CoreWeave berbalik turun 0.4% meski mendapat upgrade Goldman Sachs, setelah anjlok lebih dari 25% pekan lalu karena kekhawatiran utang. Credit default swap-nya mencapai level distress. Goldman Sachs juga mencatat hedge fund menjual teknologi dengan persentase terbesar dalam catatan.
- Yield tinggi membuat investor lebih selektif: Yield 10 tahun AS naik 4.2 bps ke 5.14% dan WTI naik 2.22% ke $103.66. Ron Albahary dari LNW menilai pelebaran spread CoreWeave menandakan anggapan bahwa investasi AI relatif kebal terhadap kenaikan suku bunga sudah berubah, dan investor akan lebih ketat menilai return atas utang perusahaan AI.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29850 - 29950 Target: 1) 29580 2) 29300 SL: 30100 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29250 Switch to BUY jika harga breakout 30150 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 45.50 poin. Body bullish 8.25 poin dengan upper wick 33.50 poin dan lower wick 3.75 poin. Open hari ini di 7744.00, gap up 4.50 poin.
- Harga dibuka di 7744.00, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 28.00 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily dengan jarak 20.00 poin. Kedua EMA Daily berjarak 48 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 47.67, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 19.00 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 43.00 poin. Kedua EMA H4 berjarak 24 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 41.87, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 4.53 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 41.25 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 87.03 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 152.75 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 210.16 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 434.67 poin.
- Potensi Positif
- Rebound saham AI mengangkat indeks: S&P 500 naik 0.4% dengan teknologi naik 1.2% dan konsumer siklikal naik 2.7%. Amazon naik 5%, Tesla 3.4%, Micron 3.1%, dan Nvidia 1.4%, memulihkan sebagian tekanan pekan lalu ketika indeks turun hampir 2%, penurunan mingguan terbesar sejak akhir Juni.
- Musim laba masih mendukung: Estimasi pertumbuhan laba gabungan kuartal ketiga emiten S&P 500 berada di 29% menurut FactSet, dan sebagian besar emiten yang sudah melapor mengalahkan estimasi menurut Bank of America.
- Morgan Stanley IM favorit ekuitas AS: Perusahaan ini menilai yield naik karena pertumbuhan nominal sekitar 6.5%, bukan karena tekanan ekonomi, dan melihat pasar saham AS paling siap diuntungkan oleh pertumbuhan laba tersebut.
- Potensi Negatif
- Breadth sempit dan bank melemah: Tujuh dari sebelas sektor turun dan utilitas turun 2%. Setelah rilis laba pekan lalu, Morgan Stanley turun 1%, Bank of America 1.7%, Wells Fargo 2.5%, dan JPMorgan 2%.
- Valuasi tertekan yield tinggi: Goldman Sachs mencatat forward P/E S&P 500 sudah turun mendekati level terendah April meski indeks berada dekat rekor, dan menilai kuatnya laba emiten AI menutupi tekanan tersebut. Yield 10 tahun AS naik 4.2 bps ke 5.14%.
- Minyak naik dan risiko politik: WTI naik 2.22% ke $103.66 dan Brent berada di $109.55, menambah risiko inflasi dan sikap hawkish bank sentral. Pemilu sela AS tinggal sekitar dua pekan, dan Reuters mencatat Partai Republik berpotensi kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7765 - 7785 Target: 1) 7725 2) 7700 SL: 7800 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7690 Switch to BUY jika harga breakout 7815 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1550 poin. Body bullish 775 poin dengan upper wick 505 poin dan lower wick 270 poin. Open hari ini di 64825, gap up 70 poin.
- Harga dibuka di 64825, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 1868 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 1628 poin. Kedua EMA Daily berjarak 240 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 41.42, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 767 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 1930 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1163 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 36.47, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 1183 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 116 poin, dengan support berikutnya di FR 100.0% berjarak 4320 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 42 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 2705 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 5452 poin.
- Potensi Positif
- Morgan Stanley IM overweight Jepang: Perusahaan ini menyukai saham AS dan Jepang, dengan alasan Jepang berada di posisi baik setelah periode pertumbuhan nominal yang kuat.
- Yen tertinggal: Dolar menguat terhadap sebagian besar mata uang G10 dan yen menjadi yang paling lemah semalam, kondisi yang umumnya mendukung laba emiten eksportir di Nikkei.
- Potensi Negatif
- Yield JGB di kisaran 3%: Goldman Sachs mencatat yield obligasi pemerintah Jepang 10 tahun naik sekitar 100 bps sejak Januari dan mendekati 3%, setelah bertahun-tahun di bawah nol. Yield lebih tinggi menekan valuasi saham.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65200 - 65500 Target: 1) 64700 2) 64000 SL: 65700 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 63900 Switch to BUY jika harga breakout 66000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 305 poin. Body bearish 149 poin dengan upper wick 105 poin dan lower wick 51 poin. Open hari ini di 24038, gap down 110 poin.
- Harga dibuka di 24038, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 302 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 632 poin. Kedua EMA Daily berjarak 330 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 40.33, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 162 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 399 poin. Kedua EMA H4 berjarak 237 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 42.48, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 320 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 114 poin, dengan support berikutnya di FR 78.6% berjarak 733 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 624 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 196 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% berjarak 1521 poin. Area 24340 sampai 24358 menjadi konfluensi EMA 20 Daily dan FR 50.0% H4.
- Potensi Positif
- Ekonomi China tumbuh lebih cepat dari perkiraan: PDB kuartal ketiga naik 4.5% dari 4.3% pada kuartal kedua, di atas ekspektasi, dengan pertumbuhan sembilan bulan 4.6% di dalam target tahunan 4.5% sampai 5%. Produksi industri naik 5.1% dan penjualan ritel September naik 1.1%, tercepat sejak Maret. Wang Qing dari Orient Golden Credit Rating memperkirakan pertumbuhan kuartal keempat sekitar 4.7%.
- Blueprint pembiayaan inovasi mencakup Hong Kong: Bank sentral China dan beberapa lembaga pemerintah menerbitkan pedoman dukungan keuangan untuk tiga pusat inovasi: Beijing, Shanghai, dan Greater Bay Area. Untuk GBA, pedoman menegaskan peran Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional dan mendorong integrasi regulasi fintech dengan sandbox HKMA.
- Perundingan dagang China-Uni Eropa membuahkan hasil: Kedua pihak mencapai konsensus 16 poin yang mencakup keseimbangan perdagangan dan investasi, kontrol ekspor, hak kekayaan intelektual, dan reformasi WTO, termasuk kesepakatan lisensi ekspor rare earth dan kendaraan hybrid, dengan pembicaraan lanjutan Januari dan Maret.
- Potensi Negatif
- Pertumbuhan ditopang ekspor, konsumsi masih rapuh: Reuters mencatat pertumbuhan 4.5% didorong ekspor yang melesat, menempatkan China di jalur melampaui rekor surplus dagang $1.2 triliun tahun lalu, sementara konsumen menahan belanja.
- PBOC belum memangkas suku bunga: PBOC akan mempelajari overnight rate sebagai suku bunga acuan utama, tetapi ini bukan pemangkasan. LPR diperkirakan tertahan untuk bulan ke-17 dan diumumkan hari ini pukul 08:00 WIB. Margin bank China yang tercatat di Hong Kong bisa tertekan seiring harga kredit yang lebih kompetitif.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24200 - 24300 Target: 1) 23930 2) 23800 SL: 24450 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23650 Switch to BUY jika harga breakout 24550 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures